Услуги
Решения, не продукти
Не знаете от коя услуга имате нужда? Нормално е. Запишете безплатна финансова ориентация — заедно ще разберем.
Финансово планиране
Писмен план с конкретни числа и срокове
Повечето хора имат доходи, разходи и някакви спестявания — но нямат план. Не защото не искат, а защото никой не им е показал как изглежда един реален финансов план.
Какво се променя
- •Пълна картина на финансовото Ви състояние
- •Писмен документ с конкретни стъпки
- •Яснота дали парите ще стигнат
- •План за образование, имот, пенсия
Тази услуга е за Вас, ако: Имате доходи над средните, но нямате ясна картина накъде отиват.
Инвестиционно планиране
Портфейл с ясна цел и стратегия
Повечето хора инвестират без план — купуват това, което са чули от приятел, YouTube или банков служител. Резултатът: портфейл от несвързани продукти без ясна цел.
Какво се променя
- •Портфейл с ясна структура и цел
- •Анализ на скрити такси и разходи
- •Стратегия съобразена с Вашия рисков профил
- •Редовен преглед и коригиране
Тази услуга е за Вас, ако: Имате „колекция от продукти“ вместо портфейл.
Пенсионно планиране
Конкретен отговор: кога и с колко
Повечето хора не знаят каква пенсия ще получат — докато не стане твърде късно. Държавно осигуряване, задължителни фондове, лични спестявания — колко точно ще получите от всеки?
Какво се променя
- •Конкретна цифра за очаквания пенсионен доход
- •Анализ на всички източници на доход
- •План за запълване на разликата
- •Яснота кога можете да спрете
Тази услуга е за Вас, ако: На 40+ години сте и осъзнавате, че държавната пенсия няма да е достатъчна.