"Всеки човек има два живота, а вторият започва, когато осъзнае, че има само един" - Конфуций
- Доброто финансово планиране няма нищо общо с финансовите продукти.
- Не става въпрос, дали този фонд е по-добър от онзи фонд.
- Или тази пенсия е по-добра от онази.
- Или това портфолио е по-добро от друго портфолио.
Доброто финансово планиране цели да помогнем на нашите клиенти да направят и постигнат нещата, които им дават смисъл в живота.
Става въпрос за напомняне, че животът не е репетиция.
Времето се изплъзва за всички ни, следователно разполагаме с ограничено време, за да изпълним нещата, които истински искаме преди да е станало твърде късно.
Попитайте клиентите си: „Какво трябва да се случи финансово, за да имате (достатъчно) средствата да постигнете тези неща?“
Всеки клиент трябва да знае отговора.
Те трябва да знаят какво можете да им осигурите.
Какво трябва да направят, за да постигнат и запазят живота, който искат?
Това е смисълът на добрите съвети за финансово планиране.
Това е смисълът на житейското финансово планиране.
Всичко е свързано с помощта на клиентите да идентифицират, постигнат и поддържат желания от тях начин на живот, без изобщо да се притесняват, че ще останат без пари или да умрат с твърде много.
Ето това правят истинските финансови съветници за хората.
