Какво хората ценят най-много в техния финансов консултант?
Съветниците поставят ли фокуса си там, където има значение? Може би си мислите, че положителните отзиви и препоръки биха били най-важното съображение за хората, които избират финансов съветник? Други качества обаче се оказват много по-важни.
Използваните данни са от доклада на Advisor, за да очертае какво ценят хората най-много във финансовия съветник.
Качествата, които инвеститорите ценят
Анкетирани са 400 души: 100 кавказки жени, 150 цветнокожи жени и 150 цветнокожи мъже. Стойностите показват, колко често хората избират даден елемент като най-важен или най-малко важен, когато работят със съветник.
*превод на български*
На участниците e бил зададен следният въпрос: „На всеки екран ще ви покажем 3 елемента, върху които да мислите, когато работите с финансов съветник. Изберете кой е най-важен и кой е най-малко важен. Ще видите повече от един екран и елементите може да се появят повече от веднъж.
Дори сред проучване, включващо предимно цветнокожи хора, мнозинството от респондентите не смятат, че ангажиментът към разнообразието или общия произход са важни.
Вместо това, три от първите четири фактора са свързани с персонализирането.
Персонализиране: Ключово качество на финансовия консултант
Хората се интересуват много от персонализацията, независимо от пола и расата. Това се оказа още по-важно за тези с активи на стойност над 250 000 долара, което предполага, че персонализирането става още по-важно и значимо с нарастването на стойността на портфолиото на дадено лице.
Дори инвеститорите, които в момента не работят със съветник, и неинвеститорите отбелязаха, че персонализирането е най-доброто качество, което биха търсили във финансов съветник.
Персонализацията е процест, в който участват и двете страни - клиент и консултант. Срещат се профили клиенти, които желаят от консултанта си най-доброто от персонализацията, но нямат смелост или желание да разкрият своите детайли. Детайлите са едно от условията за персонализация.
В рамките на персонализацията хората отбелязват, че управлението на риска е много важен елемент.
*Който се интересува от целия доклад, нека се свърже с мен*
